Kundenbedürfnisse stehen im Mittelpunkt
Optimale Versicherungslösung
Warum unabhängige Versicherungsberatung/Versicherungstreuhand?
Kurse

Unsere Beratungen sind unabhängig, aber nicht neutral
Unser Anliegen ist eine unabhängige Beratung.
Unabhängig von  Versicherungsgesellschaften, Banken, Dienstleistungsanbietern, etc.

Wir sind nicht neutral, wir beziehen Stellung
Wir streben keine neutrale Beratung an, unsere Position
ist nicht neutral, sondern auf der Seite unserer Kundinnen
und Kunden.

Kundenbedürfnisse stehen im Mittelpunkt

Die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden stehen bei allen Versicherungsfragen im Mittelpunkt.

• Altersplanung
• Kauf oder Verkauf von Wohneigentum
• Familienplanung und Gründung
• Scheidung / Trennung
• Todesfall / Erben
• Aufnahme oder Aufgabe der selbständigen Tätigkeit
• Firmengründung
• Firmenübergabe, Nachfolgeplanung
• Firmenaufgabe
• Überprüfen der bestehenden Versicherungen

Unser Beratungsziel ist, Ihnen die verschiedenen (Nicht-) Versicherungsmöglichkeiten aufzuzeigen damit Sie eine möglichst optimale Grundlage für Ihre Entscheidungen zur Verfügung haben.

Optimale Versicherungslösung

Aufgrund der Versicherungsberatung und der erarbeiteten Grundlagen geben wir Ihnen eine Empfehlung ab. Es kann auch sein, dass keine Versicherung notwendig ist oder dass eine andere Lösung sinnvoller ist.

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Entscheiden Sie sich für eine Versicherungslösung, dann:

• verhandeln wir mit den Gesellschaften
• holen wir für Sie die entsprechenden Offerten ein und werten sie aus
• geben Ihnen eine Empfehlung für den Versicherungsabschluss ab 
• holen wir die Anträge ein und bereiten diese vor, damit Sie möglichst wenig Zeit beim Ausfüllen der Formulare benötigen
• erhalten Sie die von uns kontrollierte Police und Rechnung

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Warum unabhängige Versicherungsberatung / Versicherungstreuhand?

Die Deregulierung im Versicherungsmarkt führt dazu, dass auch im Bereich der Klein- und Mittelbetriebe der Kunde von günstigen Prämien profitieren kann. Die differenzierten Angebote der Versicherer führen jedoch dazu, dass der Markt an Transparenz verliert. Hier der Unternehmerin Hilfestellung in Beratung, Koordination und Verwaltung zu geben, sind die Hauptaufgaben einer Versicherungstreuhänderin.

Durch unsere Unabhängigkeit sind wir keiner Versicherungsgesellschaft verpflichtet. Deshalb lassen wir uns bei all unseren Tätigkeiten von den Interessen unserer Kunden leiten. Wir bringen unsere Erfahrung und Wissen im Versicherungsbereich ein. Analysieren von Versicherungsportefeuilles,   Verwaltung von Kundenportefeuilles, Betreuung bei und Beratung bei Anpassungen/Änderungen und Beratung in Schadenfällen gehören zu unseren Hauptaufgaben.

Wir wollen unseren Kundinnen als ihre Vertreterin und Vertrauensperson von all diesen Dingen entlasten, in denen sie nicht Fachfrau/Fachmann ist. agrafe ist als Versicherungstreuhänderin die versierte Partner für alle Versicherungen, Vorsorge und Finanzplanungen und Pensionskassenlösungen. Als unabhängige Fachfrauen wahren wir in jedem Augenblick Objektivität und pflegen eine kritische Auseinandersetzung mit der Materie.
 

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Kurse

Wir bieten individuelle, auf die Bedürfnissen der Kundinnen ausgerichtete,  Kurse an. Bitte kontaktieren Sie uns.

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